Caiman acordou sem memória e com a cabeça de lagarto. Um feiticeiro fez isso com ele, e ninguém sabe o porquê. Ao lado de Nikaido, dona de um restaurante de gyoza no Buraco, ele caça usuários de magia em busca de um único rosto: o do responsável por sua transformação. A cidade onde vivem apodrece em fumaça, sangue e violência banalizada, enquanto os feiticeiros tratam os humanos como cobaias descartáveis. Cada resposta que Caiman arranca abre três perguntas novas.
A terceira temporada retoma a história depois que a segunda fechou seu arco com os mistérios mais profundos finalmente à mostra. Identidades caem, alianças se invertem e o passado de Caiman deixa de ser apenas um buraco na memória. O mundo de Q Hayashida continua absurdo, brutal e estranhamente engraçado, do jeito que conquistou os fãs desde 2020. Resta saber quanto da verdade o anime vai entregar antes de virar o jogo de novo.
