Black Bird

Misao Harada consegue ver demônios desde criança e tem memórias vagas de um garoto que a protegeu dessas criaturas problemáticas, prometendo voltar para ela um dia. Agora no ensino médio, Misao deseja ser normal e ter um namorado. Ao voltar para casa um dia, ela percebe que um estranho deslumbrante se mudou para a casa ao lado. Para sua surpresa, ele se apresenta como Kyou, seu amigo de infância há muito perdido e primeiro amor. No dia seguinte, em seu 16º aniversário, Misao é subitamente ferida por um colega de classe. Exposto como um demônio, ele planeja comê-la para obter a juventude eterna. Quando toda a esperança parece perdida, Kyou a salva, revelando-se como o líder de um clã Tengu. Como fazer de Misao sua noiva trará prosperidade ao seu clã, ele oferece a ela uma escolha: dormir com ele e se tornar sua noiva, ou suportar mais ataques de outros demônios atraídos pelo poder de seu sangue.