Em um reino repleto de intrigas políticas e lendas antigas, a corte real esconde segredos dinásticos incomuns. Entre a nobreza, destaca-se a figura do príncipe Reidrick, herdeiro que carrega a mística linhagem do Imperador Lobo Dourado, o que lhe permite assumir a forma de uma fera lupina. Do outro lado, a jovem Sara Grisosta, filha de um conde da fronteira, ganha a reputação de Princesa de Gelo por sua postura fria e distante em relação aos homens, sendo cotada como noiva para o primeiro príncipe, Shuudel.
O destino dos dois se cruza de maneira inusitada nos jardins do palácio imperial. Ao encontrar Reidrick em sua forma de lobo, Sara confunde a criatura lendária com um cão de raça real extremamente dócil. Encantada pelo animal, a jovem revela um lado carinhoso que ninguém na corte conhece, enquanto o príncipe se vê incapaz de revelar sua verdadeira identidade humana para não quebrar o encanto desse momento.
Este mangá de romance e fantasia foca no desenvolvimento dessa relação peculiar, misturando comédia de erros e momentos de afeição. A narrativa explora os desafios de Reidrick em manter o disfarce enquanto tenta se aproximar de Sara em sua forma humana, criando um divertido jogo de aparências no ambiente nobre.