Witch on the Holy Night

No final da década de 1980, a cidade de Misaki é palco de rumores sobre uma bruxa que habita uma mansão isolada. Longe dos olhares curiosos, Alice Kuonji vive reclusa, mantendo as tradições da magia viva em segredo. Ao seu lado, Aoko Aozaki, uma estudante do ensino médio que assume o papel de sucessora da família Aozaki, equilibra sua vida escolar com o rigoroso treinamento como maga sob a tutela de Alice.

A rotina dessas duas figuras singulares é abalada com a chegada de Soujuurou Shizuki, um jovem recém-chegado do campo, totalmente alheio aos segredos ocultos da cidade. O encontro entre esses três mundos distintos desencadeia uma série de eventos que forçam Aoko e Alice a protegerem seu território, enquanto o destino de Soujuurou se entrelaça irrevogavelmente ao delas.